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财富管理转型(谁的业务谁负责的原则)
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财富管理转型(谁的业务谁负责的原则)

2022-4-14 16:20| 发布者: 整容丰胸网| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   1、客户需求至上原则  市场永远是在不断发展变化的,客户的需求永远是多元化、个性化的,财富管理的目标就是抓住市场的脉搏,满足客户的各种需求,帮助其做好资产配置。公司财富管理业务的第一原则就是客户需 ...

  1、客户需求至上原则

  市场永远是在不断发展变化的,客户的需求永远是多元化、个性化的,财富管理的目标就是抓住市场的脉搏,满足客户的各种需求,帮助其做好资产配置。公司财富管理业务的第一原则就是客户需求至上。要了解客户所处的财富阶段,主要投资目标,评估风险承受能力以及其投资经验,通过综合分析客户的情况,不断优化、升级服务内容和服务水平,不断满足客户的需求才能使企业走的更稳、飞得更高。

  2、安全专业性原则

  财富管理部提供的服务与产品结合了公司多个部门强大的投研实力以及财富研究部倾力打造的多种类产品,最终以财富管理部的投资顾问为推广主体,对客户提供尊贵的、一对一财富管理服务。在这一传导机制中,财富管理服务及产品的专业性、安全性起着至关重要的作用。

  3、“抓大养中"兼顾性原则

  中国富裕阶层中有20%的千万富豪的收益主要来自股票投资。发展财富管理业务在股票投资中有着天生优势,更加需要用发展的眼光看待存量客户和潜在客户的实力。故而,财富管理的服务体系应不仅着眼于公司的存量大客户,同时要兼顾开发、吸引潜在中型客户,为长远发展提供支撑和动力。所谓“抓大养中”是指:牢牢抓住大客户,推出尊贵的、一对一的财富管理服务,使其无论在服务渠道、服务方式还是产品推介等各方面均得到最大程度的归属感和满意度;同时,保住并培养中型客户,适当提供标准化服务,使其感受到公司服务的专业性、便捷性、安全性,培养对公司品牌的忠诚度和粘性。

  注:本文仅供参考。如果有相同点和不同点,那完全是巧合。及时沟通,快速处理。?


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